[주식 공부방] 반도체 호황기 대비 관련주 - SOXX, SMH, SOXL

[주식 공부방] 반도체 호황기 대비 관련주

Feat. SOXX, SMH, SOXL

 

 

똑똑 !!

 

반갑습니다 !! 똑봉♥똑순 부부입니다 !!

 

 

 

최근 '반도체'는 정말 뜨거운 분야 입니다.

이미 모바일, PC, 서버용 반도체는

호황기를 누리고 있으며,

 

차량용 반도체 경우도

전기차 및 자율주행차로의 전환기를 맞이하여

공급이 수요를 따라가지 못하고 있습니다.

 

그렇기 때문에 반도체 관련 종목에

투자하시려는 분들이 많으실거라 생각이 드는데요,

똑똑부부도 역시 관심있게 지켜보고 있고,

반도체 관련 기업들을 포트폴리오에

꾸준히 담고 있습니다 !!

 

그래서 오늘 반도체 관련

미국 ETF 세 종류를

소개해드릴까 합니다.

 

[반도체 관련 정보가 필요하시다면 참고해주세요 !]
▼▼
[주식 공부방] "차량용 반도체" 파헤쳐 보자


바쁜 일상으로 하나하나 기업 분석하여

종목을 공부하기 어려울 때는

ETF 만한 것이 없죠 !!

또한 ETF는 운용사에서 주기적으로

구성종목을 관리해주기 때문에

비교적 리스크가 낮다는 장점이 있습니다 ! 

 

하나의 ETF로 반도체 분야 전반에 투자할 수 있는

미국 ETF 세 종류를 준비해보았습니다 !!

 

 

첫 번째,

  S M H  

VanEck Vectors Semiconductor ETF

 

운 용 사

VanEck

 

규 모

$ 4.80 B

 

출 시 일

2000. 05. 05

 

평 균   거 래 금 액

$ 525.83M

 

주 가

241.10 $ (21.1.25 기준) 

 

배 당

연 배당(12월)

배당 수익률 0.62% 

 

구 성 종 목

25종목

 

출처: ETF.com

 

1년 수익률 
(21.1.25 기준)

" 약 68% "

 

 

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두 번째,

  S O X X  

iShares PHLX Semiconductor ETF

 

운 용 사

Blackrock

 

규 모

$ 5.59 B

 

출 시 일

2001. 07. 10

 

평 균   거 래 금 액

$ 200.88M

 

주 가

418.00 $ (21.1.25 기준) 

 

배 당

분기 배당(3,6,9,12월)

배당 수익률 0.72% 

 

구 성 종 목

29종목

 

출처: ETF.com

 

1년 수익률
(21.1.25기준)

" 약 66% "

 

 

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세 번째,

  S O X L  

Direxion Daily Semiconductor

Bull 3X Shares

 

SOXL은 3배 레버리지 ETF로

오를때도 3배로 오르고

내릴때도 3배로 떨어집니다 ^^

 

운 용 사

Direxion

 

규 모

$ 2.98 B

 

출 시 일

2010. 03. 11

 

평 균   거 래 금 액

$ 296.18M

 

주 가

614.48 $ (21.1.25 기준) 

 

배 당

연 배당(12월)

배당 수익률 0.04% 

 

구 성 종 목

36종목

 

출처: 야후 파이낸스

 

보통 레버리지 ETF 경우

SWAP 파생상품,

FGTXX, FTIXX 같은 수익증권이

포함되어있는데요~

신경 안쓰셔도 되고

구성종목을 봐주시면 됩니다 !!

 

 

1년 수익률
(21.1.25기준)

" 약 114% "

 

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  비교를 해볼까요??  

 

DIA, SPY, QQQ와

SMH, SOXX, SOXL

수익률을 비교한 차트입니다.

 

출처: ETF.com

 

 

수익률

우선 세 ETF 모두 1년 기준

SPY, DIA, QQQ보다는 수익률이 좋네요 !!

즉, 3대 지수보다는

좋은 퍼포먼스를 보여주고 있습니다 !!

 

SPY (S&P500 추종) ▶ 18%

 DIA (다우지수 추종)▶ 9%

QQQ (나스닥 추종) ▶46%

 

다음으로 세 ETF의 수익률을 비교해보겠습니다.

SOXL (114%) > SMH (68%) = SOXX (66%)

로 보시면 되겠습니다.

 

한 눈에봐도 SOXL이 앞도적이네요 ㅎㅎ

3배 레버리지 ETF다 보니

오를 땐 확실히 오르네요 !!

 

하지만 단점은,

하락 할 때도 화끈하다는 점 !!

코로나가 시작되던 20년 3월~4월

폭락 시기에 3배로 하락을 하니

리스크가 상당하다고 볼 수 있습니다.

20년 말이 되서야

SOXX, SMH 수익률을 따라잡고

지금은 하이 리스크, 하이 리턴의

모습을 보여주고 있네요.

 

 

구성종목

SMH의 경우

파운드리 1위 업체인 TSMC,

GPU 칩 선두주자인 엔비디아,

반도체 공정에 필수인 EUV장비 공급사 ASML

 

SOXX의 경우

누구나 아는 종합반도체 기업 인텔,

5G 관련 반도체 강자인 브로드컴과 퀄컴

 

SOXL의 경우도

인텔, 퀄컴, 브로드컴이

주요 구성종목으로 배정되어있습니다.

 

전체적으로 구성종목은 비슷비슷하네요 ㅎ

TSMC, 엔비디아, 브로드컴,

퀄컴, 텍사스인스트로먼트 등등

굵직한 반도체 기업들로 포트폴리오를

구성해놓았고,

다만, 비중에서만 차이가 있네요 !!

 

 

운용규모

SOXX($5.59B) > SHM($4.80B) > SOXL($2.98B)

 

 

 

평균 거래금액

  SMH($525.83M) > SOXL($296.18M) > SOXX($200.88M)

 

 

사실 미국 ETF 시장은

그 규모가 상당하기 때문에

이제 막 커기지 시작하는

한국 ETF 시장과는 달리 

거래량 및 운용 규모에 대해서는

걱정안하셔도 됩니다 ~!

 

지금까지 반도체 관련

ETF 세 종류를 알아봤는데요,

기본적으로 SPY나 DIA, QQQ

보다는 수익률을 더 챙길 수 있습니다.

시장 전체보다는 반도체 산업에

집중적으로 투자하는 것이니

그 산업의 미래가 밝다면

수익률은 보장이 되네요 !!

 

 

멘탈 및 리스크 관리에 자신이 있으시다면,

SOXL 처럼 레버리지 ETF는

효자 종목이 될 수 있습니다.

하지만... 조정장에서

3배씩 떨어지는 그 공포를 견딜 수 있는

투자자분들이 얼마나 계실까요 ??ㅜㅜ

 

그렇기 때문에 포트폴리오에 담으실 때,

투자성향을 잘 고려하셔서 그 비중을

조절 하시면 좋을 것 같습니다 !!

 

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지금까지 반도체 관련 미국 ETF

세 종류를 알아봤는데요,

반도체 슈퍼사이클이 다가오는 시기에

포트폴리오 구성 하는데

도움이 되었으면 좋겠습니다 ^^

 

무엇보다 위의 내용들은

전문적인 내용이 아니라는 점!! ^^;;

지극히 개인적인 생각을 정리한 것이니 참고만 하시고,

절대 절대 투자의 권유가 아니라는 점

꼭 기억해주시고 이에 대한 책임은 지지 않습니다 !!

 

 

감사합니다.

 

 

똑똑 !!

 

 

 

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